Obsługa korporacyjna, rynki kapitałowe i transakcje M&A to jedne z najważniejszych specjalizacji i głównych dziedzin zainteresowań prawników naszej Kancelarii.
Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnego doradztwa prawnego w zakresie transakcji akwizycji, fuzji i przejęć, jak również podziału i przekształceń spółek prawa handlowego, w tym w ramach obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ramach naszej praktyki gwarantujemy pełen zakres usług związanych z prawną obsługą transakcji kapitałowych. Nasze doświadczenie praktyczne w tym zakresie poparte jest pogłębioną wiedzą teoretyczną zespołu prawników kierowanego przez adw. dr Tomasza Sójkę - pracownika naukowego UAM specjalizującego się w prawie rynków kapitałowych.
Nasza obsługa nie ogranicza się wyłącznie do materii związanej z terytorium Polski. Jako członkowie międzynarodowego Stowarzyszenia Kancelarii Gospodarczych ALLIURIS, przeprowadzamy w ścisłej współpracy z naszymi Partnerami z większości Państw Unii Europejskiej badania spółek zagranicznych i doradzamy przy międzynarodowych transakcjach w zakresie fuzji i przejęć.
Wybrane przykłady ostatnio realizowanych projektów:
- doradztwo prawne na
przestrzeni ostatnich 3 lat w zakresie szeregu akwizycji spółek prowadzących
działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- doradztwo prawne w zakresie
realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych na rzecz spółki
giełdowej prowadzącej działalność na rynku IT,
- doradztwo prawne związane z
dezinwestycją spółki giełdowej w spółkę zależną o łącznej wartości transakcji
kilkuset milionów złotych obejmującej m.in. sprzedaż przedsiębiorstwa, emisję
obligacji i podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za aporty,
- sporządzenie prospektu
emisyjnego i doradztwo prawne przy dopuszczeniu akcji nowej emisji do obrotu na
rynku regulowanym,
- doradztwo przy podpisywaniu Standby Equity Distribution Agreement z
londyńskim funduszem inwestycyjnym na rzecz polskiej spółki publicznej
prowadzącej działalność w zakresie nowych technologii; wartość transakcji do 12
mln PLN,
- doradztwo prawne dla spółki
publicznej z branży lotniczej oraz jej akcjonariuszy przy emisji akcji
kierowanej do jednej z wiodących grup private
equity,
- doradztwo prawne na rzecz
lidera na rynku prasy i FMCG w zakresie:
- transgranicznej emisji
obligacji o wartości transakcji powyżej 100 mln PLN,
- sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- nabycia akcji przez międzynarodowy fundusz inwestycyjny;
- obsługa jednej z
największych na rynku polskim transakcji debt-to-equity
(wielkość konwersji ponad 160 mln PLN) dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia w
związku z zawartymi umowami opcji walutowych,
- doradztwo korporacyjne przy kilkunastu
projektach sprzedaży farm wiatrowych. (łączna wartość transakcji przekraczająca
miliard złotych)
